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周一(yi)，A股市场强劲反弹，通信设备、CPO光模块、AI运用端等偏向集体(ti)爆发。
截至收盘，杰普特、长飞光纤、兆驰股份、安孚科技涨停；光库科技、长芯博创、国盾(dun)量子等纷纭大涨。
“易中天”表现(xian)强势(shi)。新易隆重涨超7%，中际旭创涨近5%，天孚通信盘中一(yi)度涨停，收涨超17%股价创汗青新高，总市值超2300亿元。
巨头为AI砸(za)重金
为了抢占AI洼地，科技巨头们正进入超等资源周期。
上周，北美大厂纷纭宣布或表示“爆表”的2026年资源支出。
个中，谷歌计划资源支出正在1750亿美元至1850亿美元之间，较2025年几乎翻倍。
亚马逊预(yu)计资源支出达2000亿美元，Meta资源支出正在1150亿美元至1350亿美元之间。
微软虽未给出详细数字(zi)，但明(ming)白2026财年（截至6月）资源支出增速将超过(guo)2025年，市场预(yu)计接(jie)近1050亿美元。
总的来看，四家公司2026年资源支出合计约6500亿美元至6600亿美元，同比大幅增长60%，规模创汗青记(ji)录。
天量巨额资源支出面前，巨头们主要聚焦(jiao)AI算(suan)力、数据中央及(ji)基础办法建设。
全(quan)球AI基础办法投资高歌猛进的背(bei)景下，光模块作为核心AI硬件(jian)之一(yi)，则持续(xu)连结高增长态势(shi)。
早前，海内CPO三巨头“易中天”2025年业绩全(quan)部预(yu)喜(xi)，需(xu)求增长是核心动力。
新易盛预(yu)计归母净(jing)利润达94亿元至99亿元，同比大幅增长231.24%至248.86%；中际旭创预(yu)计归母净(jing)利润为98亿元至118亿元，同比增长89.50%至128.17%；
天孚通信预(yu)计归母净(jing)利润为18.81亿元至21.5亿元，同比增长40%至60%。
中际旭创预(yu)计归母净(jing)利润为98亿元至118亿元，同比增长89.50%至128.17%；
天孚通信预(yu)计归母净(jing)利润为18.81亿元至21.5亿元，同比增长40%至60%。
三家公司2025年合计盈利区间锁定正在210.81亿元-238.50亿元，而2024年合计归母净(jing)利润为93.53亿元。
相较之下，2025年盈利中值(238.50亿元)同比增幅约155%。
因(yin)而可知，AI算(suan)力带来的需(xu)求盈余正正在光模块赛道会合兑现(xian)。
市场阐明(ming)认为，“易中天”业绩爆发，本质上是全(quan)球AI大模子训练与推(tui)理需(xu)求正在同一(yi)阶段开释的效果。
算(suan)力产业链火爆
与此同时，政策利好(hao)不断提振(zhen)算(suan)力产业链。
1月7日，工(gong)信部等八部分印发《“野生(sheng)智能+制作”专项举措实(shi)行意见》；2月6日，工(gong)信部公布《关于组(zu)织开展国家算(suan)力互联互通节点建设事情的关照》。
华西证券指(zhi)出，国家积极推(tui)动AI运用发展，无望持续(xu)拉动对海内AI算(suan)力的需(xu)求。
岁尾以来，国产大模子进入麋(mi)集公布窗口期。
DeepSeek开源OCR2，Kimi公布并开源K2.5，阿(a)里Qwen3-MaxThinking、百度文心5.0等重量级模子纷纭公布。
另外，阿(a)里千问新一(yi)代基座模子Qwen3.5预(yu)计正在春节时代公布，字(zi)节也计划正在2月推(tui)出多款全(quan)新的AI模子。
银河证券认为，海内当前对付国产算(suan)力的需(xu)求正处于井喷式发展前期，2026年将是海外链进级换代和海内产业链迸发共振(zhen)的一(yi)年。
2025年因(yin)海外云厂商资源开支提速所导致(zhi)的光模块需(xu)求量高增环境将连续(xu)至2026年乃(nai)至2028年。
而需(xu)求侧的高景气带来的供给端产能不足现(xian)象也将连续(xu)，海内产业链配套齐备且参与环节较为核心。
展望2026年，中国通信侧野生(sheng)智能产业链仍旧高景气度。
市场研讨机构LightCounting则预(yu)计，2025年光模块市场规模将突破230亿美元，同比增长50%，预(yu)计将来5年光模块市场将以22%的年复合增长率(lu)扩大。
国元证券表示，国产光模块厂商已(yi)正在全(quan)球市场占据领先地位，无望深(shen)度受(shou)害于全(quan)球AI算(suan)力基建扩大。
全(quan)体(ti)来看，AI竞争已(yi)从芯片(pian)性能延(yan)长至全(quan)部互联基础办法的零碎级优化，光通信与交换技能的演进及(ji)供应链款式将成为决定将来AI基础办法效率(lu)与成本的核心变量之一(yi)。
该行推(tui)荐分身传(chuan)统可插拔形(xing)状及(ji)CPO、OCS等新架构。同时，国产算(suan)力上游供给瓶颈(jing)或有买通，亦(yi)需(xu)同步存(cun)眷。
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